המשרד מלווה יזמים, סטארטאפים וחברות צמיחה בגיוסי הון ובהתקשרויות עם משקיעים פרטיים, קרנות הון סיכון וגופים מממנים. הליווי משלב ניתוח משפטי, הבנה פיננסית וניסיון בעבודה מול גופי השקעה, במטרה לבנות את סבב ההשקעה באופן שמשרת את החברה גם לאחר כניסת ההון. הליווי ניתן החל משלבי Pre-Seed ו-Seed, דרך סבבי גיוס מתקדמים, ועד להסדרת מבנה ההון והממשל התאגידי לקראת צמיחה, השקעות המשך או עסקת מכירה.
01מסמכי השקעה ומשא ומתן: המשרד מלווה ניסוח, בחינה וניהול משא ומתן על מסמכי השקעה, לרבות Term Sheet, מזכר הבנות, הסכמי השקעה, הסכמי בעלי מניות ומסמכים נלווים. הדגש הוא על הבנת ההשלכות של כל תנאי מסחרי ומשפטי: שווי, דילול, זכויות עודפות, זכויות מידע, וטו, דירקטוריון, מגבלות עבירות ומנגנוני יציאה.
02תוכניות אופציות לעובדים ויועצים (ESOP): המשרד מלווה תכנון, ניסוח והטמעה של תוכניות אופציות לעובדים, יועצים ונושאי משרה. הליווי כולל קביעת בריכת אופציות, מנגנוני הבשלה, תנאי מימוש ופקיעה, הסכמי הענקה אישיים והתאמת התוכנית לצורכי החברה. במידת הצורך, הליווי כולל גם עבודה מול יועצי מס ונאמנים לצורך הסדרת מסלול מתאים לפי דין.
03מכשירי השקעה לסטארטאפים וחברות צמיחה: המשרד מלווה ניסוח ובחינה של מכשירי השקעה המשמשים בסבבים מוקדמים, לרבות SAFE, שטרי הון, Convertible Notes והלוואות המירות. הבחינה מתמקדת בתנאי ההמרה, תקרת השווי, הנחה, אירועי המרה, מועד פירעון, זכויות המשקיע וההשפעה האפשרית על סבבי גיוס עתידיים.
04כתבי אופציה למשקיעים (Warrants): המשרד מלווה ניסוח והנפקה של כתבי אופציה למשקיעים, שותפים אסטרטגיים וגופים מממנים כחלק מעסקאות השקעה, מימון או שיתופי פעולה מסחריים. הליווי כולל בחינת מחיר המימוש, תקופת המימוש, אירועי התאמה, תנאי פקיעה וההשפעה על מבנה ההון של החברה.
05הקצאות הון ומבנה מניות: המשרד מלווה הליכי הקצאת מניות, יצירת סוגי מניות, הגדרת זכויות מניות בכורה ומניות רגילות, עדכון מסמכי ההתאגדות וניהול טבלת ההון. הדגש הוא על שמירה על מבנה הון ברור, עקבי ומתאים לסבבי המשך.
06מנגנוני הגנה ושליטה: המשרד מלווה ניסוח ובחינה של מנגנוני הגנה מקובלים בעסקאות השקעה, לרבות אנטי-דילול, זכויות קדימה, זכות סירוב, זכויות הצטרפות, Drag-Along, זכויות וטו, זכויות מידע, מינוי דירקטורים ומגבלות על פעולות מהותיות. המטרה היא להבין מראש את חלוקת הכוח בין המייסדים, החברה והמשקיעים.
07הסדרת יחסי המייסדים: לפני גיוס הון, חשוב להסדיר את מערכת היחסים בין המייסדים. המשרד מלווה ניסוח הסכמי מייסדים הכוללים חלוקת מניות, תפקידים, התחייבות עבודה, קניין רוחני, מנגנוני Vesting, עזיבת מייסד, קבלת החלטות, פתרון מחלוקות והיערכות לכניסת משקיע לחברה.
